中國（guó）首家船廠係租賃公司上市倒計時

在成立僅僅6年後，中國首（shǒu）家船廠係租賃公司——中船集團旗下的中國船（chuán）舶(香港)航運租（zū）賃有限（xiàn）公（gōng）司（中船租賃）已經擁有100艘船（chuán），成為全球第四大船舶租賃公司。隨著遞表、聆（líng）訊、路演，招股，中船（chuán）租賃港股（gǔ）IPO流程正一步步按計劃順利推進，意味著中船租賃離正式掛牌上市開始進入倒計時。

6月17日（rì）香港主板上市 引入4家基石投資（zī）者（zhě）

中船租賃正式向港股市場發起上市衝刺。

5月15日，中船租（zū）賃（lìn）通過港交所聆訊。5月27日，中船租賃開始路演公布發股（gǔ）方案，5月（yuè）28日至6月4日招股，公司擬全球發售約15.34億（yì）股，其（qí）中香港發售約1.53億股占10%，國際發（fā）售約13.81億股占90%，另有15%超額配股權；發售價每股1.34港元-1.42港元，每手2000股，入場費為2868.62港元。中船租賃預計6月17日於聯交所主板掛牌，新股編號“3877”，中金公司擔任此次上市獨家保薦人。

以發售價中位數1.38港（gǎng）元計，預（yù）計中船租賃此次上市籌得款（kuǎn）項淨額約為20.35億港元（約合人民幣（bì）17.88億元（yuán）），其中約60%將（jiāng）用於鞏固船舶租賃業務的（de）資本基（jī）礎；約30%將用作公司關於海洋清潔能源裝備（包括海上（shàng）LNG╱LPG裝備（bèi）船）的售後回（huí）租項目（mù）的資本基礎；及約10%將用作營運資金及作一（yī）般企業用途。

據悉，中船租賃此次上市引（yǐn）入中國再保險、中遠海運金融控股、惠生工程以及一汽（qì）財（cái）務有限公司為基石投資者，假（jiǎ）設每股發售（shòu）股份的發（fā）售價（jià）為1.38港元（即指示性發售價中位數），將（jiāng）由基石投資者認購的股份總數將為908,978,000股股份，占發（fā）售股份約59.3%及緊隨全球發售完成後（hòu）已發行股份的約14.8%（假（jiǎ）設超額配股（gǔ）權未行（háng）使）。

擁有100艘（sōu）船（chuán）成為全球第四大船舶（bó）租賃公司

據（jù）了解，中國船舶（bó）（香港）航運租賃有限公司是在中國船舶工業集團公司實施全麵轉型發展戰略的背景下，經報國家商（shāng）務部、發改委批準，於2012年在香港注冊成（chéng）立的金融服務機構。

作為國內“船廠係”融資租賃公司的先行者，中船租賃穩健起步，充分運用（yòng）離岸市場（chǎng）的優勢，通（tōng）過裝備租（zū）賃、投融資和多元化業務協（xié）同發展（zhǎn）的方式完善中船集團產業鏈條，在搶（qiǎng）抓市場訂單、助力轉型升級、提升經營收益等方麵為中（zhōng）船集團造（zào）船企業提供了有（yǒu）力的支（zhī）撐。

今年1月28日，在北京釣魚台國賓館舉辦的中船集團高（gāo）質量（liàng）發展論壇上，中船租賃與PANGAEA、ZEAMARINE等多家公司分別（bié）正式簽訂了7個項目（mù）、共計36艘新船、總金額超過100億元人民幣（bì）的合同，標誌著中船集團以融促產“產融模式”助推高質量發展實現重大突破。

中船租（zū）賃是大中（zhōng）華區首家（jiā）船廠係租賃公（gōng）司，也（yě）是全球領先的船舶租賃（lìn）公司之一。過去（qù）3年來，中船租賃收益持續增長，在2016年為10.316億港（gǎng）元，2017年增至13.299億港元，去年進一步增至21.048億港元（約（yuē）合人（rén）民（mín）幣18.55億元）。數據顯示，就收入而言，2018年中（zhōng）船租賃（lìn）在全球所有船舶租賃（lìn）公司中排名第四，占市場份額的3.9%；在全球非銀行係船舶租賃行業排名（míng）第一，占市場份額14.8%。

截止2017年12月31日，中船租賃錄得流動負債淨額11.889億港元，主要是由於12個月內到期的應收貸款下降導致的。資產淨額由2017年（nián）12月（yuè）31日的62.735億港元下降（jiàng）至2018年12月31日的57.652億港元（yuán），主要是由於2018年9月宣派股利1467百萬港（gǎng）元所致。另外，於業績記錄期後及直至最後實際可行日期，中船租賃償付擔保貸款總額為2.583億美元。

截至2018年12月31日，中船租賃總計擁有65艘船舶，包括43艘融資租賃安排（pái）的船舶及22艘經（jīng）營（yíng）租賃安排的船舶，平均船（chuán）齡約為2年。其船隊包含25艘散（sàn）貨船、14艘液貨船、10艘（sōu）集裝箱船（chuán）、9艘特（tè）種船及7艘海上LNG/LPG裝備船。

至招股書披露最後（hòu）實際可行日，中船租賃旗下船隊擁有71艘船（chuán），此外還有29艘在建新船，預計將於2021年前（qián）完工交（jiāo）付並開（kāi）始（shǐ）為公司帶來租賃收入，該100艘船的合計價值（zhí）為56億美元（yuán），包括48艘融資租賃安排船舶及52艘經營租賃安排船舶。